港铁(00066.HK) -0.180 (-0.569%) 沽空 $5.93千万; 比率 45.147% 於前日(3日)成功为30亿欧元绿色债券定价，属公司首次发行欧元公募绿色债券，分为八年期、十二年期及二十年期。今次交易是公司历来最大规模的债券发行，同时亦创下亚洲(日本除外)非主权欧元绿色债券的发行规模纪录。
是次债券吸引不同类型的机构投资者踊跃认购，债券最高峰的合计认购金额达102亿欧元，相当於发行总额逾三倍。债券获标准普尔及穆迪分别评为「AA+」及「Aa3」级，10亿欧元八年期债券、10亿欧元十二年期债券及10亿欧元二十年期债券票息定为3.25%、3.625%及4.125%。在热切需求下，各年期债券在所有同年期的亚洲非主权欧元公募债券中均取得利差的最低水平。
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交易中近七成债券获分配予亚洲以外的投资者，进一步拓阔公司国际投资者基础。当中的二十年期债券属亚洲(日本除外)非主权欧元债券中首次发行的二十年期债券，尤其受长线机构投资者包括基金经理、保险公司、官方机构及退休基金的欢迎。
港铁在香港的低碳铁路基建发展正迈进新阶段，作为公司其中一项融资计划，这次发行所得款项将按港铁《可持续融资框架》，用作投资合资格的绿色项目。
这次债券按规例S形式发行，属港铁公司250亿美元中期票据计划下的欧元发行。法国巴黎银行、东方汇理银行、德意志银行、汇丰、摩根大通及法国兴业银行担任债券发行的联席全球协调人、联席簿记行及联席主承销商，而法国兴业银行则为今次交易的独家ESG结构顾问。(da/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-05 16:25。)
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