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高盛下調地平線機器人(09660)目標價14% 維持「買入」
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<匯港通訊> 高盛發報告指,下調地平線機器人(09660)目標價14.1%,從15.3港元降至13.14港元,維持「買入」評級。 高盛調低盈測，料該公司2026/2027年淨虧損45億及8000萬元人民幣(下同),差於此前預期，並將2028-2030年盈測分別下調27%/15%/15%。盈利預期下調的主要原因是J3/J5平台收入下降，但仍看好產品組合升級為平均售價更高的J6平台。高盛將2026-2030年營運支出比率調高3-18個百分點，以反映新產品研發投入的增加。 高盛指,該公司發布Horizon SuperDrive(HSD)1.6版本，計劃於2026年第三季發布2.0版本，重點提升了安全性、停車和駕駛體驗。該行預計增強後的HSD平台將支援560 TOPS的J6P芯片日益普及，並推動J6M/J6E/J6B芯片在新車型上的應用持續增長。儘管乘用車市場短期內面臨壓力，但該行仍看好該公司透過產品組合升級來提昇平均銷售單價和利潤率。同時，該公司也推出整合駕駛和座艙領域的Starry SoC，旨在以更高的性價比滲透到更多車型中，以及AI代理KaKaClaw。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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