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《大行》瑞銀：澳門博彩業高端市場料續引領增長
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瑞銀發表研究報告指，鑑於澳門博彩業今年以來堅固的需求勢頭，該行對2026年博彩收入增長的持續性保持信心。該行相信，高端市場將繼續推動增長，這得益於套房供應的提升，包括金沙中國(01928.HK)旗下威尼斯人的套房翻新、美高梅中國(02282.HK)旗下澳門美高梅客房庫存的升級、高階客房產能的擴張(包括預計於2027年底前落成的銀河娛樂(00027.HK)銀河澳門第四期及2029年永利澳門(01128.HK)的Enclave Tower)，以及新濠博亞(00200.HK)於2026年第三季REM酒店開業。 該行預計，博彩收入增長勢頭有望在8月反彈，此前6月和7月或因世界盃帶來的一次性逆風而出現溫和放緩。鑑於競爭環境穩定以及對成本優化的關注加強，該行相信整個行業的利潤率壓力將在2026年下半年逐漸緩解。在市場份額方面，該行下調了澳博控股(00880.HK)的市場份額預測，以反映其對衛星場客戶的吸收弱於預期。同時，在有利的高端需求支持下，該行預計永利將在2027年前持續贏得中場博彩總收入份額。 基於上述變化並結合第一季業績，該行更新了相關博彩股的預測。美高梅國際酒店(MGM.US)目標價由39美元上調至50美元，評級維持「中性」；拉斯維加斯金沙(LVS.US)目標價由69美元下調至62美元，評級維持「中性」；永利渡假村(WYNN.US)目標價維持146美元不變，重申「買入」評級。(ad/da)AASTOCKS新聞 |
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