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建滔集團(00148.HK)升逾2% 獲花旗上調目標價至90元 薦建滔積層板(01888.HK)
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建滔集團(00148.HK)現報64.2元，升2.31%，成交913.36萬股，涉資5.82億元。 建滔積層板(01888.HK)今日低開2.21%，最低見51.85元。現報53.9元，跌0.65%，成交1,866.29萬股，涉資9.96億元。 花旗發表報告指出，由於近期電子玻璃布的價格通脹高於預期，因此在建滔積層板(01888.HK)與建滔集團(00148.HK)之間，該行仍然優先選擇建滔積層板，因為其享有更強勁的盈利上調空間。 數據顯示，電子玻璃布的平均售價自今年年初至今已上漲60%至95%。花旗表示，電子玻璃布價格通脹的月度增幅在6月份有所加快，平均售價每米增加0.70至0.95元人民幣，而5月份的每米增幅則為0.55至0.75元人民幣。今年以來強勁的價格通脹，反映出主要供應商(如中國巨石、建滔積層板)因增加新產能需時、織機產能瓶頸，以及部分同業轉產利潤率更好的AI布料，導致行業整體供應有所減少。 該行認為，電子玻璃布價格漲幅高於預期，將很快(預計最快在本月底前)轉化為覆銅板(CCL)的平均售價通脹。覆銅板價格的上漲主要由成本推動，主要成本組件包括銅、電子玻璃布及環氧樹脂。公司已將覆銅板的售價由2025年底的每張約150至160元人民幣，上調至目前的每張180至190元人民幣。該行預計2026年覆銅板的年度平均售價按年飆升近76%至每張220元人民幣，並預期2026年下半年現貨價格將再上漲約30%，在年底前達到每張240元人民幣。 基於分類總和估值法(SOTP)計算，花旗將建滔目標價由65港元上調至90港元，意味著2027年預測市盈率約10倍，維持「買入」評級。(su/a)AASTOCKS新聞 |
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